Business Suite – kompletter Funktionsumfang.
Von der Lead-Erfassung über Angebot und Auftrag bis zur bezahlten Rechnung – inklusive zentralem Kalender, Telefonie, HR und einer offenen API mit MCP-Verwaltung für Ihre KI-/Agent-Workflows. Wir betreiben die Suite auf separat gehosteten Systemen, monatlich mietbar.
Sauber verzahnt statt isolierter Insellösungen.
Mit klaren Übergaben zwischen den Bereichen – eine Datenbasis für alles.
Kundenverwaltung (CRM)
Alle Kunden- und Ansprechpartnerdaten zentral – inklusive Aktenhistorie und Notizen.
- Stammdaten & Mehrfach-Ansprechpartner mit Rollen
- Aktenhistorie, Notizen, Anhänge je Kunde
- Sperradressen / Bonitätskennzeichen
- Konsistente Datenbasis für alle Module
Leads & Sales-Pipeline
Vom Erstkontakt zum Abschluss – mit visuellem Pipeline-Board.
- Lead-Erfassung aus Webseite, Telefonie, Mail
- Pipeline-Phasen mit Kanban-Board
- Zuweisung an Mitarbeiter, Wiedervorlagen
- Konvertierung Lead → Kunde → Angebot
Angebotserstellung
Professionelle Angebote im CI – schnell aus Leads oder Kundenakten.
- Positionen aus Artikel-/Leistungskatalog
- Rabatte, Vorlagen, Versionierung
- PDF-Erzeugung im Corporate Design
- Konvertierung zu Auftrag oder Rechnung mit einem Klick
Auftragserstellung
Aufträge aus Angeboten oder manuell – immer im Prozess.
- Eindeutige Auftragsnummern & Status-Workflow
- Termin-/Positionsplanung, Teillieferungen
- Verknüpfung zu Projekt und Faktura
- Volle Nachvollziehbarkeit von Lead bis Rechnung
Projektmanagement
Projekte planen, steuern und auswerten – mit Kanban und Phasen.
- Phasen-/Typlogik, Vorgänge mit Subtasks
- Zeitbuchungen direkt am Vorgang
- Fortschrittsbalken & Auslastungsübersicht
- Faktura aus Projektleistungen
Rechnungswesen & Fakturierung
Durchgängige Faktura mit Vorlagen, Korrekturen und Archiv.
- Entwürfe, PDF, Zahlungsziele, MwSt-Logik
- Storno, Korrektur- und Sammelrechnungen
- Archiv & revisionssichere Ablage
- Übergabe an Buchhaltung / DATEV-fähige Exporte
Zentrale Kalender
Personen-, Team- und Projektkalender mit Verfügbarkeiten.
- Termin-, Aufgaben- und Ressourcenplanung
- Konflikterkennung & Mehrspur-Ansicht
- iCal / Exchange-Anbindung
- Verfügbar als Buchungs-Endpunkt für Webseite und Bots
HR, Zeiterfassung & Urlaub
Arbeitszeiten und Abwesenheiten digital und transparent.
- Tages-/Monatserfassung, Arbeitszeitkonto
- Urlaubs- und Abwesenheitsantrag mit Genehmigungs-Workflow
- Reports zu Auslastung und Anwesenheit
- Nahtlose Verbindung zu Projekten und Faktura
Telefonie & Callcenter
Integrierte TK-Plattform – ohne zusätzliche Anlage.
- SIP-Trunks, Dialplan, Warteschlangen
- Voicemail, Mitschnitte, Statistiken
- Anruflisten direkt am Kunden / Lead
- Basis für Voice-Agents & Service-Routing
KI-Voice-Agents
Intelligente Sprachassistenten für Empfang, Qualifizierung & Weiterleitung.
- Begrüßungs- und Dialog-Skripte
- Webhook-Integration in CRM/Projekte
- MCP-Tools für echte Prozessschritte (z. B. Termin anlegen)
- Fallback an Mitarbeiter jederzeit möglich
Flexible API & MCP-Verwaltung
Offene, erweiterbare Plattform – KI- und Agent-Use-Cases steuerbar.
- REST-API mit Versionierung
- API-Keys & Rollen, Webhooks / Ereignisabos
- MCP-Tools/Agents registrieren und steuern
- Ideale Basis für eigene KI-Workflows
Lead → Angebot → Auftrag → Projekt → Rechnung.
In einer Plattform und einer Datenbasis. Statt Excel-Listen, doppelter Eingaben und verlorener E-Mails führt die Suite jeden Vorgang sauber durch den Prozess.
Lead aus Web/Mail/Telefon erfassen
Angebot versioniert erstellen, PDF im CI
Auftrag inkl. Termin- und Positionsplanung
Projekt mit Zeitbuchungen und Fortschritt
Rechnung aus Projekt-/Auftragsleistungen
Warum eine Plattform.
- Eine Plattform statt vieler Tools – CRM, Projekte, Rechnungen, HR, Telefonie, Kalender und KI in einem System.
- Sofort einsatzbereit – Web-basiert, ohne lokale Installation, von uns gehostet.
- KI-ready – MCP-gestützte Workflows und Voice-Agents serienmäßig integriert.
- Sicher & skalierbar – Rollen-/Rechtesystem, Versionierung, API-Keys, isoliertes Eigen-Hosting.
Stabil im Alltag – sicher integriert.
Wir installieren die Suite auf separat gehosteten Systemen und sorgen für Stabilität. Optional erweitern wir individuell oder verbinden sie mit Ihrer bestehenden IT-Landschaft.
30-Minuten-Demo direkt im Live-System.
Wir zeigen Ihnen den End-to-End-Prozess Lead → Rechnung an einem konkreten Use Case aus Ihrer Branche – inkl. Voice-Agent-Demo und API-/MCP-Anbindung.